Después de caer ante la trampa de un enemigo, Ritsuka Fujimaru y Mash sufrieron alteraciones mágicas en sus cuerpo, el enemigo experto en una magia de alteración corporal modifico sus cuerpos para sus fantasías pervertidas y lujuriosas, a Mas le agrando mas el busto para que fueran enormes y sensibles y a Ritsuka convirtió su cuerpo en la de una mujer y también uso otra magia para alterar su mente haciendo que se vuelva una loca obsesionada por el pene y quiera follar siempre. Al cabo de unos días se follo a las dos haciendo que ambas chicas se acostumbren a follar con él y aunque Mash una parte de ella cree tener la esperanza de liberarse de esa situación otra parte de su ser no quiere por eso deja que para escapar lo hará hasta que su senpai Ritsuka haga algo al respecto pero Ritsuka no piensa en nada su mente se ha nublado y se ha dejado llevar por el placer.

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